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動力電池企業"夾縫中求生"
http://www.31fluid.com 2019-12-04 14:27:40 中國能源報

  下游新能源車企資金鏈壓力傳導上游材料價格居高不下

  動力電池企業"夾縫中求生"

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  “受多方因素影響,預計到2020年,我國動力電池企業會縮減至二三十家。”

  “未來幾年,將是我國動力電池產業鏈上下游非常艱難的時期,企業要將質量和安全放在第一位,整個產業鏈協作配合、共渡難關。”

  新能源汽車產銷量在今年7-10月遭遇“四連降”,且下降幅度有持續擴大趨勢,作為新能源汽車“心臟”的動力電池行業,也不可避免地受到沖擊。

  中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會日前公布的數據顯示,今年10月,我國動力電池裝機量約4.07GWh,同比下降31.35%,動力電池裝機量連續第三個月同比下滑。

  艱難時刻,動力電池企業該如何跨過這道坎?

  業績“冰火兩重天”淘汰賽升級

  自6月26日起,新能源汽車國家補貼減半、地方補貼取消,企業獲取補貼的能量密度門檻大幅提升,動力電池企業應收賬款和壞賬風險增加,經營壓力陡增。

  “由于下游新能源車企資金鏈壓力的傳導,同時上游材料價格居高不下,動力電池企業的利潤空間被嚴重擠壓,在夾縫中艱難求生,市場洗牌進一步加劇。”11月15日,在天津舉辦的第四屆動力電池應用國際峰會上,中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍指出。

  數據顯示,2018年1-9月,在新能源汽車上有裝機數據的動力電池企業達85家,而今年1-9月,這一數據降至69家。也就是說,今年以來,可能有16家電池企業已經退出新能源汽車領域,或至少在今年內暫時退出了。

  劉彥龍用“冰火兩重天”來形容當前動力電池龍頭企業與其他企業的業績。2019年1-10月,動力電池前10家企業裝機量合計市場份額達88%,僅寧德時代一家占比就近50%,寧德時代和比亞迪兩家企業占比超七成,寡頭效應愈加明顯。

  前兩家頭部企業的份額不斷提升,意味著剩余市場空間的減少,企業之間的競爭也日趨白熱化。“第二、三梯隊動力電池企業生存的壓力越來越大,隨時有被淘汰的風險。”劉彥龍表示。

  推動動力電池行業淘汰賽升級的,還有外資品牌對中國市場的持續加碼。日韓電池巨頭LG化學、三星、松下等重新進入中國市場,特斯拉在上海建廠等,將促使動力電池行業形成新的競爭格局。劉彥龍認為,受多方因素影響,預計到2020年,我國動力電池企業會縮減至二三十家。

  走謹慎路線多元化發展

  在嚴峻的市場環境下,動力電池企業的發展變得更有針對性,也更謹慎,開始試圖根據自身優勢尋找適合的細分市場,提早布局和行動。

  “億緯鋰能始終關注市場發展,嚴控風險,不追求無限的擴大規模,專注踏實做好可靠的產品,目前軟包三元電池已進入整車廠體系,且已批量交付。”億緯鋰能董事長劉金成說。

  對于動力電池領域的龍頭企業寧德時代來說,持續的技術創新成為其在激烈競爭中取勝的重要砝碼。“動力電池是一個資本密集、技術密集的產業,必須加大創新投入。過去三年,寧德時代研發投入累計達50億元,專利申請數量超4800件。”寧德時代董事長助理孟祥峰表示。

  鑒于降本增效的壓力,不少動力電池企業把目光轉向了成本更低的磷酸鐵鋰電池。如,比亞迪計劃于明年5-6月份推出全新一代磷酸鐵鋰電池,體積比能量密度提升50%,壽命長達8年、120萬公里,成本下降約30%;國軒高科已完成了磷酸鐵鋰單體能量密度190Wh/kg的產品升級,配套的乘用車系統能量密度達140Wh/kg,能滿足新能源汽車400Km以上的續航里程。

  業務多元化是動力電池企業提高市場競爭力的另一條路徑。記者查閱資料發現,今年以來,不少動力電池企業爭相進入儲能市場,寧德時代、南都電源、比克電池、力神電池等排名領先的電池企業,大多數都已在儲能領域進行了長遠規劃,并取得了一定的成績。此外,在電動化的其他領域,如電動船舶、電動工程機械、電動飛機等,以及人工智能市場、智能穿戴產品市場、動力電池回收領域,動力電池企業也加快探索新的商業發展模式。

  全產業鏈協同共渡難關

  經過多年快速發展,無論是原材料供應、技術水平還是市場規模,我國動力電池行業都取得了長足進步,為新能源汽車乃至全球動力電池產業的發展作出了貢獻。

  補貼退坡與市場競爭加劇,更倒逼動力電池的技術革新。記者了解到,寧德時代今年推出了全新的CTP高集成動力電池開發平臺,省去電池模組組裝環節,較傳統電池包零部件數量減少40%,生產效率提升50%,有助于大幅降低電池制造成本。蜂巢能源研發出無鈷材料和四元材料兩種材料體系的新型電池,循環性能優于高鎳三元鋰電池,耐熱性更好、產氣少、安全性更高。

  如何兼顧續航能力與安全性,始終是動力電池發展的“痛點”。北汽集團新技術研究院副院長陳平認為,從整車廠角度來看,大家對于動力電池的關注點仍集中在安全性、續航里程、動力性、成本、充電便利性、使用壽命等方面,其中,安全性是最基礎,也是最重要的要求,不應為了片面追求高比能量而忽略安全。

  中國工程院院士吳鋒進一步指出,提升動力電池各項安全性能是整個應用系統安全的基本保證,但新能源汽車的安全問題不能單純完全歸咎于電池,需要各個環節共同推動。

  業內人士認為,盡管現階段發展遭遇“寒冬”,但汽車電動化是大勢所趨,隨著新能源汽車產業由政策驅動為主導轉變為以市場需求拉動為主導,動力電池行業也將逐漸回歸理性,轉向高質量發展。“未來幾年,將是我國動力電池產業鏈上下游非常艱難的時期,要將質量和安全放在第一位,整個產業鏈協作配合、共渡難關。”劉彥龍指出。

  多位業內人士表示,要促進動力電池與材料、零部件、裝備、整車等產業緊密聯動,推進全產業鏈協同發展,才能實現新能源汽車和動力電池產業健康穩定持續發展。(記者樊桐杰)

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